新地簽署207億港元可持續發展表現掛鈎貸款 續創香港房地產業界同類貸款市場紀錄

新地簽署207億港元可持續發展表現掛鈎貸款
續創香港房地產業界同類貸款市場紀錄

新鴻基地產發展有限公司(新地)今天與16家主要的國際及本地銀行簽署一筆五年期的可持續發展表現掛鈎貸款協議。本次銀團貸款的市場反應熱烈,錄得逾四倍超額認購,最終總貸款額達到207億港元,是香港房地產業界歷來最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。
 
新地於去年11月簽署86.5億港元可持續發展表現掛鈎貸款,當時已創下市場紀錄。新地連續兩年成功籌組大額可持續發展表現掛鈎貸款,反映集團致力實現可持續發展目標,以及銀行業界信任及支持集團在環境、社會及管治(ESG)方面的工作。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示:「新地秉持信念推動可持續發展,是項貸款讓集團更能善用本身的資源和優勢,實現更遠大的ESG目標。儘管面對疫情帶來的挑戰,但集團繼續信守『以心建家』的理念,不斷加強集團的ESG工作,配合我們的優質產品和服務,讓香港成為更加宜居、宜業、培育下一代更理想的地方。」

集團一直將ESG元素融入業務營運當中,為持份者以至整個社會帶來長遠價值。為了支持香港實現低碳轉型及碳中和,集團投入不少資源發展可再生能源,包括建設太陽能發電系統,以及在集團管理的物業安裝太陽能板,令集團勢將成為本港最大的可再生能源營運者之一。集團除了持續提升現有物業的環保表現外,亦力爭旗下發展中的核心商業項目取得領先能源與環境設計(LEED)金級或鉑金級認證。此外,集團承諾以2019/20財政年度為基準,於 2029/30財政年度或之前,將旗下主要物業的溫室氣體排放強度降低25%、耗電強度降低13%。

集團同樣重視守護市民的健康和福祉。在本港抗擊第五波新冠疫情期間,集團迅速無償借出兩幅土地予政府興建社區隔離設施,並提供兩個寫字樓物業的空間作為社區疫苗接種中心。此外,為協助滿足基層市民短期的房屋需要,集團借出元朗一幅土地,用作發展過渡性房屋項目「同心村」,提供1,800個單位,項目於本月正式啟用時會是全港最大規模的過渡性房屋項目。

新地在ESG方面的表現廣受具公信力的機構和財經界認同。集團連續三年在「恒生可持續發展企業指數」(1)中名列前三位,並自2018年起獲納入「富時社會責任指數系列」(2)成份股。在2022年,集團於MSCI ESG評級(3)中獲得A級。

中國銀行(香港)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及三菱UFJ銀行將共同擔任是項貸款的可持續發展顧問,負責就可持續發展表現目標的相關事宜,向新地提供意見。其餘安排貸款的銀行包括華僑銀行、中國建設銀行(亞洲)、星展銀行、中國工商銀行(亞洲)、恒生銀行、交通銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行、富邦銀行(香港)、上海商業銀行、大華銀行、花旗銀行及國泰世華商業銀行。

中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)副總裁王兵表示:「新地一直致力將可持續建築元素加入新發展項目及提升現有物業的環保表現。中銀香港非常高興連續兩年獲新地委任,以可持續發展顧問身份參與其兩筆可持續發展表現掛鈎貸款,市場對這兩筆貸款的熱烈反應,突顯其對新地以至綠色金融的肯定和支持。中銀香港一直致力將環境、社會及管治理念融入日常營運中,並積極開拓多元化綠色金融產品服務,支持及鼓勵企業建立可持續發展的商業模式。」

香港上海滙豐銀行有限公司環球銀行環境、社會及管治方案常務總監朱雋賢表示:「滙豐非常高興參與新地最新的可持續發展表現掛鈎貸款,是繼去年11月我們促成新地首筆相關貸款後,再度支持其綠色融資項目。地產業界在減低耗電及推動其他可持續發展目標方面,發揮積極作用,尤其是新地在相關範疇定下遠大的目標,將繼續獲得投資者認同。」

三菱UFJ銀行董事總經理及環球企業部(亞洲)總經理李振雄表示:「新地作為香港領先的地產發展商之一,一向致力於建設可持續發展的城市及社區,而三菱UFJ集團在環境、社會及管治融資方面同様是領先全球市場。這次我們非常榮幸可以與新地合作,以可持續發展顧問的身份支持是次可持續發展表現掛鈎貸款。我們同時亦希望可以藉此機會為整個香港及亞太地區的綠色金融帶來長遠價值。」

根據貸款協議,當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時,可獲得貸款利率折扣。有關的可持續發展表現目標包括:

  • 持續增加綠色寫字樓在集團已落成核心寫字樓物業組合所佔的比例(4) 
  • 達成減低電力消耗強度的年度目標(電力消耗強度以「千瓦時/平方米」為單位)
  • 取得的標普全球ESG評分持續上升(5)

是項貸款由新鴻基地產(金融服務)有限公司簽署,由母公司新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款,年期為五年。貸款款項將用作集團日常營運資金,以及支持現正進行的可持續發展工作。新地是本港取得最高信貸評級的地產發展商,分別獲穆迪及標普給予A1和A+評級,兩者的評級展望均為穩定。


(1) 恒生可持續發展企業指數包含首30家在企業可持續發展方面表現良好的香港上市公司。成份股公司挑選程序乃由獨立的專業評審機構香港品質保證局進行評審,以達至客觀及可靠。新地於2020年及2021年度均獲得最高的AAA評級。

(2) FTSE Russell(FTSE International Limited 及 Frank Russell Company的簡稱)確認新地已根據FTSE4Good的標準進行獨立評核,並符合成為「富時社會責任指數系列」成份股的條件。「富時社會責任指數系列」由全球指數供應商FTSE Russell建立,用以量度企業於環保、社會及管治方面的表現。「富時社會責任指數」廣泛被各類市場參與者用作創建或評估與社會責任相關的投資基金及其他產品。

(3) 請參閱MSCI免責聲明:https://www.shkp.com/html/sustainable-development/mscidisclaimer.html

(4) 綠色寫字樓的定義:取得LEED金級或鉑金級認證或前期認證的寫字樓。
 
(5) 標普全球 ESG評分(前稱為SAM ESG評分;道瓊斯可持續發展指數評分)是一個環境、社會和管治資料集,根據標普全球可持續發展評估 (CSA)流程提供公司級別、要素級別和標準級別的評分,為對公司可持續實踐的年度評估。
 

新鴻基地產發展有限公司(新地)今天與16家主要的國際及本地銀行簽署一筆五年期的可持續發展表現掛鈎貸款協議。本次銀團貸款的市場反應熱烈,錄得逾四倍超額認購,最終總貸款額達到207億港元,是香港房地產業界歷來最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。
 
新地於去年11月簽署86.5億港元可持續發展表現掛鈎貸款,當時已創下市場紀錄。新地連續兩年成功籌組大額可持續發展表現掛鈎貸款,反映集團致力實現可持續發展目標,以及銀行業界信任及支持集團在環境、社會及管治(ESG)方面的工作。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示:「新地秉持信念推動可持續發展,是項貸款讓集團更能善用本身的資源和優勢,實現更遠大的ESG目標。儘管面對疫情帶來的挑戰,但集團繼續信守『以心建家』的理念,不斷加強集團的ESG工作,配合我們的優質產品和服務,讓香港成為更加宜居、宜業、培育下一代更理想的地方。」

集團一直將ESG元素融入業務營運當中,為持份者以至整個社會帶來長遠價值。為了支持香港實現低碳轉型及碳中和,集團投入不少資源發展可再生能源,包括建設太陽能發電系統,以及在集團管理的物業安裝太陽能板,令集團勢將成為本港最大的可再生能源營運者之一。集團除了持續提升現有物業的環保表現外,亦力爭旗下發展中的核心商業項目取得領先能源與環境設計(LEED)金級或鉑金級認證。此外,集團承諾以2019/20財政年度為基準,於 2029/30財政年度或之前,將旗下主要物業的溫室氣體排放強度降低25%、耗電強度降低13%。

集團同樣重視守護市民的健康和福祉。在本港抗擊第五波新冠疫情期間,集團迅速無償借出兩幅土地予政府興建社區隔離設施,並提供兩個寫字樓物業的空間作為社區疫苗接種中心。此外,為協助滿足基層市民短期的房屋需要,集團借出元朗一幅土地,用作發展過渡性房屋項目「同心村」,提供1,800個單位,項目於本月正式啟用時會是全港最大規模的過渡性房屋項目。

新地在ESG方面的表現廣受具公信力的機構和財經界認同。集團連續三年在「恒生可持續發展企業指數」(1)中名列前三位,並自2018年起獲納入「富時社會責任指數系列」(2)成份股。在2022年,集團於MSCI ESG評級(3)中獲得A級。

中國銀行(香港)有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及三菱UFJ銀行將共同擔任是項貸款的可持續發展顧問,負責就可持續發展表現目標的相關事宜,向新地提供意見。其餘安排貸款的銀行包括華僑銀行、中國建設銀行(亞洲)、星展銀行、中國工商銀行(亞洲)、恒生銀行、交通銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行、富邦銀行(香港)、上海商業銀行、大華銀行、花旗銀行及國泰世華商業銀行。

中國銀行(香港)有限公司(「中銀香港」)副總裁王兵表示:「新地一直致力將可持續建築元素加入新發展項目及提升現有物業的環保表現。中銀香港非常高興連續兩年獲新地委任,以可持續發展顧問身份參與其兩筆可持續發展表現掛鈎貸款,市場對這兩筆貸款的熱烈反應,突顯其對新地以至綠色金融的肯定和支持。中銀香港一直致力將環境、社會及管治理念融入日常營運中,並積極開拓多元化綠色金融產品服務,支持及鼓勵企業建立可持續發展的商業模式。」

香港上海滙豐銀行有限公司環球銀行環境、社會及管治方案常務總監朱雋賢表示:「滙豐非常高興參與新地最新的可持續發展表現掛鈎貸款,是繼去年11月我們促成新地首筆相關貸款後,再度支持其綠色融資項目。地產業界在減低耗電及推動其他可持續發展目標方面,發揮積極作用,尤其是新地在相關範疇定下遠大的目標,將繼續獲得投資者認同。」

三菱UFJ銀行董事總經理及環球企業部(亞洲)總經理李振雄表示:「新地作為香港領先的地產發展商之一,一向致力於建設可持續發展的城市及社區,而三菱UFJ集團在環境、社會及管治融資方面同様是領先全球市場。這次我們非常榮幸可以與新地合作,以可持續發展顧問的身份支持是次可持續發展表現掛鈎貸款。我們同時亦希望可以藉此機會為整個香港及亞太地區的綠色金融帶來長遠價值。」

根據貸款協議,當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時,可獲得貸款利率折扣。有關的可持續發展表現目標包括:

  • 持續增加綠色寫字樓在集團已落成核心寫字樓物業組合所佔的比例(4) 
  • 達成減低電力消耗強度的年度目標(電力消耗強度以「千瓦時/平方米」為單位)
  • 取得的標普全球ESG評分持續上升(5)

是項貸款由新鴻基地產(金融服務)有限公司簽署,由母公司新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款,年期為五年。貸款款項將用作集團日常營運資金,以及支持現正進行的可持續發展工作。新地是本港取得最高信貸評級的地產發展商,分別獲穆迪及標普給予A1和A+評級,兩者的評級展望均為穩定。


(1) 恒生可持續發展企業指數包含首30家在企業可持續發展方面表現良好的香港上市公司。成份股公司挑選程序乃由獨立的專業評審機構香港品質保證局進行評審,以達至客觀及可靠。新地於2020年及2021年度均獲得最高的AAA評級。

(2) FTSE Russell(FTSE International Limited 及 Frank Russell Company的簡稱)確認新地已根據FTSE4Good的標準進行獨立評核,並符合成為「富時社會責任指數系列」成份股的條件。「富時社會責任指數系列」由全球指數供應商FTSE Russell建立,用以量度企業於環保、社會及管治方面的表現。「富時社會責任指數」廣泛被各類市場參與者用作創建或評估與社會責任相關的投資基金及其他產品。

(3) 請參閱MSCI免責聲明:https://www.shkp.com/html/sustainable-development/mscidisclaimer.html

(4) 綠色寫字樓的定義:取得LEED金級或鉑金級認證或前期認證的寫字樓。
 
(5) 標普全球 ESG評分(前稱為SAM ESG評分;道瓊斯可持續發展指數評分)是一個環境、社會和管治資料集,根據標普全球可持續發展評估 (CSA)流程提供公司級別、要素級別和標準級別的評分,為對公司可持續實踐的年度評估。
 

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